“如果說去年光伏行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r是‘喜憂參半’，那么現(xiàn)今就是‘冰火兩重天’。”近日，中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽理事長王勃華在光伏行業(yè)“2024年上半年發(fā)展回顧與下半年形勢展望研討會”上指出，一方面，不管是制造端，還是應(yīng)用端，產(chǎn)量和裝機量都同比實現(xiàn)了較大幅度的增長;而另一方面，光伏的產(chǎn)品價格、產(chǎn)值、出口額都出現(xiàn)了明顯下降。
對此，業(yè)內(nèi)專家紛紛表示，我國光伏行業(yè)亟須調(diào)整，且“宜重不宜輕、宜早不宜遲”，要積極推動落后產(chǎn)能的出清，鼓勵企業(yè)兼并重組。同時，行業(yè)也要從1.0的被動出海，邁向2.0主動的全球制造。
制造端產(chǎn)量依然很“火”
上半年，我國光伏行業(yè)的“火”主要體現(xiàn)在制造端、應(yīng)用端規(guī)模繼續(xù)擴大。
具體來看，在制造端，2024年上半年，我國多晶硅、硅片、電池、組件等主要環(huán)節(jié)產(chǎn)量同比增長均超過了30%。其中，多晶硅產(chǎn)量約106萬噸，同比增長約60.6%;硅片產(chǎn)量約402 GW，同比增長約58.9%;電池片產(chǎn)量約310 GW，同比增長約37.8%;組件產(chǎn)量約271GW，同比增長約32.2 %。
制造端技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展仍處于活躍期，特別是在電池端，涌出一些新的技術(shù)方向。例如，LECO(激光輔助燒結(jié))/LIF(激光誘導(dǎo)修復(fù))技術(shù)現(xiàn)在已經(jīng)逐步取代激光SE成為TOPCon產(chǎn)能的標(biāo)配;銀包銅、銅電鍍等技術(shù)進一步推廣;SMBB/0BB技術(shù)在電池、組件端進一步推廣應(yīng)用;多家企業(yè)推出BC電池產(chǎn)品;鈣鈦礦與鈣鈦礦疊層技術(shù)，實驗室效率也在進一步提升，進一步幫助行業(yè)降本增效。
在應(yīng)用端，今年上半年光伏裝機達到102.48 GW，同比增長30.7%，但增速卻同比下滑了123個百分點。不過，光伏新增裝機四年來首次出現(xiàn)單月同比下降。今年3月新增裝機同比下降4.27 GW;4月繼續(xù)下降，較去年同期下降0.28 GW。對此，王勃華分析認(rèn)為，3月數(shù)據(jù)下滑，或是因為去年同期處于疫情后恢復(fù)期，基數(shù)較大，同時今年3月正值價格快速下跌，也沒有并網(wǎng)壓力，所以終端存在一些觀望態(tài)度。此外，由于政策和電價方面的預(yù)期，影響了部分分布式新增裝機。
出口方面，光伏產(chǎn)品持續(xù)“量增價減”態(tài)勢。今年1—6月，我國光伏產(chǎn)品(硅片、電池片、組件)出口總額186.7億美元，同比下降約35.4%。從出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，硅片、電池片出口占比有所下降，組件出口占比有所增加，升至87%。從出口市場看，上半年，亞洲超越歐洲成為中國光伏產(chǎn)品的最大出口市場。值得一提的是，在組件方面，歐洲、亞洲市場合計占國內(nèi)組件出口份額超過80%。歐洲依然是中國最大的組件出口市場，但市場份額由2023年同期的57.4%下降至42.5%。巴基斯坦成為上半年第二大組件出口市場，沙特阿拉伯市場增長明顯，成為上半年前十大組件出口市場中的第五位。
不過，中國光伏行業(yè)協(xié)會對光伏市場依舊保持樂觀，并維持早前的預(yù)測，預(yù)計2024年全球新增裝機390~430 GW，我國新增裝機預(yù)期190~220 GW。
全產(chǎn)業(yè)鏈價格遇冷
而在產(chǎn)業(yè)鏈價格、出海等方面，情況則跌入“冰”點，王勃華用了“非常嚴(yán)峻”四個字來形容。
“現(xiàn)在價格下跌得太厲害了。”王勃華指出，上半年，多晶硅、硅片價格下滑超40%;電池片、組件價格下滑超15%，其中多晶硅價格普遍跌破了企業(yè)的成本線;組件的開標(biāo)價格也在持續(xù)下降。
《中國電子報》記者注意到，從光伏上市公司半年度業(yè)績預(yù)告來看，除了少數(shù)公司實現(xiàn)盈利外，大部分企業(yè)出現(xiàn)不同程度的虧損。硅片及組件頭部企業(yè)隆基綠能在第一季度虧損23.5億元的基礎(chǔ)上，第二季度再虧24.5億~31.5億元;硅料龍頭企業(yè)通威股份，上半年歸母凈利潤預(yù)虧超30億元;硅片龍頭企業(yè)TCL中環(huán)預(yù)計上半年凈虧損29億元至32億元;而以穩(wěn)健著稱的組件一體化企業(yè)晶澳科技上半年歸母凈利潤預(yù)計虧損8億~12億元。
在這種情況下，企業(yè)面臨多重難題，調(diào)整同樣不易。王勃華指出，業(yè)界“老玩家”轉(zhuǎn)身不易，面臨舊產(chǎn)能計提損失沉重、技改升級性價比不足、出清不暢等問題，“一體化”企業(yè)持續(xù)失血;而“新玩家”則基礎(chǔ)欠缺，研發(fā)技術(shù)和知識產(chǎn)權(quán)積累不夠。
王勃華說，舊產(chǎn)線升級改造同樣面臨實操難題，一方面，部分產(chǎn)線沒有改造升級的余地;另一方面，改造調(diào)試難度大，性價比不高。
而在海外市場，貿(mào)易保護等問題持續(xù)影響國內(nèi)光伏產(chǎn)品出口，且中企海外產(chǎn)能也開始遭遇貿(mào)易壁壘問題。
行業(yè)調(diào)整“宜重宜快”
“行業(yè)內(nèi)外競爭激烈，行業(yè)需要‘輕裝上陣’，行業(yè)調(diào)整‘宜重不宜輕、宜早不宜遲’，整合時間不宜過長。”王勃華建議，行業(yè)管理部門加強對先進產(chǎn)能建設(shè)的引導(dǎo)，地方政府需嚴(yán)控不合理的救市行為;企業(yè)要審慎上馬新投資，鼓勵有針對性地收購跨界企業(yè)退出行業(yè)所遺留的新建產(chǎn)能;金融機構(gòu)需避免向即將被出清的產(chǎn)能“輸血”;推動落后產(chǎn)能的出清，鼓勵企業(yè)兼并重組。
天合光能股份有限公司董事長高紀(jì)凡提出，未來光伏行業(yè)產(chǎn)能出清將經(jīng)歷激烈的競爭過程，要站在全社會的高度，積極引導(dǎo)行業(yè)更好整合。“我建議在引導(dǎo)行業(yè)出清的時候，地方政府、金融機構(gòu)不應(yīng)該簡單支持那些已經(jīng)要走入困境或者即將被出清的企業(yè)，而是應(yīng)該引導(dǎo)龍頭企業(yè)對這些企業(yè)的整合和并購，加快產(chǎn)業(yè)集聚，打破過去散亂混亂的局面，讓行業(yè)盡快走向一個有序、健康的發(fā)展軌道，讓投入到全社會的資金資源也能變得更有價值。”高紀(jì)凡說。
合作出海、全球制造也將成為光伏企業(yè)破局的關(guān)鍵。“行業(yè)要從1.0的被動出海，到2.0主動的全球制造。”晶科能源副總裁錢晶在接受記者采訪時表示，很多國家希望具備中國光伏企業(yè)的技術(shù)、經(jīng)驗、體系、人才等，助力他們形成自身的閉環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈，而不是僅需要中國的產(chǎn)品。本地制造、綠電制造、有當(dāng)?shù)胤?wù)團隊支持、有光儲一站式方案的產(chǎn)能才是被需要的。
“以前行業(yè)對于‘走出去’的定義是‘賣出去’，如今‘走出去’是‘造出去’，要從單打獨斗到借力使力，從全資到合資。”錢晶說。
協(xié)鑫科技聯(lián)席首席執(zhí)行官蘭天石認(rèn)為，光伏產(chǎn)品的全球化已經(jīng)走了很多年了，但產(chǎn)業(yè)的全球化剛剛開始。全球化是必選題，而龍頭企業(yè)在一個規(guī)模化市場進行大規(guī)模制造的可能性在減少。中國光伏最大的優(yōu)勢來源于產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同，光伏在協(xié)同上創(chuàng)造的價值，包括光儲、光氫等創(chuàng)造的價值遠遠大于僅僅把一個工廠建起來。協(xié)同光伏的企業(yè)聯(lián)合出海，可以為整個世界創(chuàng)造更多、更低價、更有優(yōu)勢的協(xié)同產(chǎn)業(yè)。
此外，不少專家指出，與此前的“抱團取暖”不同，如今，分散建廠或成為“產(chǎn)能出海”最優(yōu)解。
“中國光伏走出去，要少聚集。”愛旭股份董事長陳剛表示。正泰新能源董事長陸川同樣認(rèn)為，如果扎堆在一個國家搞產(chǎn)業(yè)，該國家就會成為下一個貿(mào)易壁壘打擊的對象，“走出去”就需要不停地“挪窩”。
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