多事之秋，存亡之戰(zhàn)。
環(huán)保行業(yè)出問題的企業(yè)越來越多，身邊不少做環(huán)保的朋友開始變得焦慮，大家像是站在正在倒下的多米諾骨牌中間，眼看著危機(jī)在向自己躥來。
上周五和一位環(huán)保企業(yè)的高管吃飯，中間問他如何看環(huán)保行業(yè)的前景，對(duì)方在愁云慘淡中給出的回答出乎意料。
他表示最大的擔(dān)憂不是黃金十年的終結(jié)，而是在此變局之下，企業(yè)在戰(zhàn)略、管理、運(yùn)營、市場(chǎng)各個(gè)維度嚴(yán)重低效，幾乎無應(yīng)對(duì)之力，靠工程紅利積攢的那點(diǎn)家底不堪一擊，最終很有可能自己把自己送走。
這位朋友把問題分析到了根本上，結(jié)合當(dāng)下不同企業(yè)的不同走勢(shì)來看，環(huán)保行業(yè)的效率戰(zhàn)爭(zhēng)正在打響，環(huán)保企業(yè)正在面對(duì)多維度的效率考驗(yàn)，這場(chǎng)新的戰(zhàn)爭(zhēng)將成為行業(yè)發(fā)展的分水嶺。
一方面，環(huán)保行業(yè)的天花板已現(xiàn)、競(jìng)爭(zhēng)加劇，企業(yè)要在絕地中求生存，效率升級(jí)的緊迫性直逼眼前;另一方面，環(huán)保的頂層規(guī)劃走勢(shì)在從建設(shè)進(jìn)入監(jiān)管，而監(jiān)管的壓力最終傳導(dǎo)至運(yùn)營成本上，降本增效的需求變得強(qiáng)烈。
可以說，這場(chǎng)效率之戰(zhàn)是一次時(shí)代之變、發(fā)展之需、生存之危集中爆發(fā)的巨大考驗(yàn)，是數(shù)萬環(huán)保企業(yè)的終局。
環(huán)保進(jìn)入效率戰(zhàn)爭(zhēng)，意味著行業(yè)發(fā)展到了又一次供給出清的節(jié)點(diǎn)，上一波工程時(shí)代終結(jié)淘汰了一批，接下來效率之戰(zhàn)會(huì)將會(huì)再淘汰一批。總體上，行業(yè)在快速淘汰“多余”的企業(yè)，這里的“多余”即“低效率”。
環(huán)保行業(yè)圍繞效率發(fā)生了哪些變化，又有哪些破局方向，本文是青山研究院針對(duì)有關(guān)問題的研究成果發(fā)布，剖析了環(huán)保行業(yè)效率戰(zhàn)爭(zhēng)的底層邏輯，希望為大家?guī)碛幸鎱⒖迹瑫r(shí)歡迎大家在文末留言討論。
戰(zhàn)略效率的“賽道爭(zhēng)奪戰(zhàn)”
市場(chǎng)下行期，賽道卡位你死我活
長久以來，環(huán)保行業(yè)沒有特別明確的賽道概念，一些環(huán)保企業(yè)甚至沒有明確的業(yè)務(wù)邊界，能做什么就做什么，逮到什么就做什么，有的企業(yè)把氣水固各個(gè)領(lǐng)域都做了一遍，但仍然沒有形成核心競(jìng)爭(zhēng)力。
這是行業(yè)發(fā)展早期機(jī)會(huì)主義、短期主義帶來的困境。當(dāng)前，所有環(huán)保企業(yè)的壓力來自兩個(gè)方面，一是市場(chǎng)空間短期內(nèi)的萎縮，二是賽道變得擁擠，真正威脅到大部分環(huán)保企業(yè)的其實(shí)是后者。
青山研究院長期關(guān)注各個(gè)賽道的演變，總體上各個(gè)賽道都在發(fā)生一大轉(zhuǎn)變：市場(chǎng)上行期，賽道的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)是市場(chǎng)份額，競(jìng)爭(zhēng)的結(jié)果是你多我少，市場(chǎng)下行期，賽道的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)是活著的機(jī)會(huì)，競(jìng)爭(zhēng)的結(jié)果是你死我活。
在這種演變邏輯下，環(huán)保行業(yè)的各個(gè)賽道都會(huì)走向集中。例如，在“十四五”之前的高增長階段，就有不少設(shè)備企業(yè)覬覦工程類業(yè)務(wù)而橫跳其中，但大都鎩羽而歸，近兩年重新把戰(zhàn)略方向集中在自己擅長的賽道。
因?yàn)椋械谋澈笠馕吨粋€(gè)領(lǐng)域效率的升級(jí)，意味著正向淘汰、良性發(fā)展，這是一個(gè)客觀規(guī)律。只不過，這個(gè)節(jié)點(diǎn)的到來，激發(fā)的因素是行業(yè)進(jìn)入監(jiān)管時(shí)代/運(yùn)營時(shí)代，需求端開始對(duì)效率變得敏感。
環(huán)保企業(yè)要有強(qiáng)烈的賽道思維，背后的邏輯很簡(jiǎn)單，都在拼命的時(shí)代，所有的企業(yè)只能立命于自身的優(yōu)勢(shì)之上，以自己的弱勢(shì)之處去攻別人的優(yōu)勢(shì)之處，結(jié)果可想而知。
事實(shí)上，企業(yè)聚焦賽道本質(zhì)上是追求時(shí)間維度上的效率最大化。在粗放階段，大部分環(huán)保企業(yè)是賺到錢的，但是再往下發(fā)展，很多企業(yè)可能沒有未來。
而要兼顧當(dāng)下和未來，至少需要在某一個(gè)賽道中站穩(wěn)腳跟。
協(xié)同效率的“資本陣地戰(zhàn)”
環(huán)保資本的平臺(tái)化、產(chǎn)業(yè)化演變
近幾年，環(huán)保行業(yè)發(fā)生了很多現(xiàn)象，國央企大進(jìn)軍，PPP 潮漲潮落、頭部民企混改、環(huán)保集團(tuán)齊現(xiàn)，等等，這些現(xiàn)象背后有一個(gè)共同的趨勢(shì)，即資本的平臺(tái)化。
在環(huán)保行業(yè)，以國央企為主的重資產(chǎn)運(yùn)營者是行業(yè)主導(dǎo)力量，這一行業(yè)底層特性驅(qū)使頭部企業(yè)具備并用好資本手段，構(gòu)建平臺(tái)、擴(kuò)大資產(chǎn)規(guī)模、提升運(yùn)營效率、增強(qiáng)在存量時(shí)代的競(jìng)爭(zhēng)力。
環(huán)保國央企市場(chǎng)份額的迅速擴(kuò)張，不只是其作為市場(chǎng)主體參與行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，同時(shí)在此基礎(chǔ)上給行業(yè)帶來了一種轉(zhuǎn)變，即環(huán)保資本的國資化和產(chǎn)業(yè)化主導(dǎo)趨勢(shì)。
環(huán)保行業(yè)的資本角色越來越多地來自以國企為主的實(shí)業(yè)企業(yè)，普遍具備較強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)屬性，是以“資本+實(shí)業(yè)”的雙重身份入局，而行業(yè)的投資并購案多以尋求協(xié)同效應(yīng)推動(dòng)，目的多是構(gòu)建環(huán)保平臺(tái)。
而資本的平臺(tái)化則是現(xiàn)階段地方政府、重資產(chǎn)頭部企業(yè)提升效率的重要手段。
當(dāng)前的環(huán)保行業(yè)，處在史上最大規(guī)模建設(shè)潮之后的休整期，圍繞資產(chǎn)運(yùn)營的效率升級(jí)是這一時(shí)期的重頭戲。重資產(chǎn)的領(lǐng)域的角逐并未結(jié)束，而是進(jìn)入了新的模式。
其中，頭部企業(yè)通過資本優(yōu)勢(shì)構(gòu)建綜合環(huán)境服務(wù)平臺(tái)并擴(kuò)大平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，將成為運(yùn)營板塊的核心戰(zhàn)役。
生產(chǎn)效率的“創(chuàng)新攻堅(jiān)戰(zhàn)”
技術(shù)產(chǎn)品化殺出新天地
技術(shù)產(chǎn)品化一直是環(huán)保行業(yè)重要的創(chuàng)新路徑，國際上在這一方向產(chǎn)生了大量成功案例。相比于國際市場(chǎng)，國內(nèi)的環(huán)保市場(chǎng)同樣具技術(shù)產(chǎn)品化的土壤。
一方面國內(nèi)的環(huán)保市場(chǎng)規(guī)模足夠大，其中涉及繁復(fù)的設(shè)計(jì)、建設(shè)、安裝、運(yùn)營、運(yùn)維等環(huán)節(jié)，需要大量的公司和人工，以產(chǎn)品化帶來程序簡(jiǎn)化、效率優(yōu)化的空間巨大。
另一方面，國內(nèi)的環(huán)保市場(chǎng)同時(shí)存在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不完善、排污分散的國情，污染治理面對(duì)的場(chǎng)景較為多樣，對(duì)靈活性、適應(yīng)性強(qiáng)的產(chǎn)品有較大需求。
而技術(shù)產(chǎn)品化可以帶來效率的提升和成本的減少，具備建設(shè)安裝成本低、節(jié)省占地、運(yùn)營便捷等優(yōu)點(diǎn)，可助力實(shí)現(xiàn)非必要工程向裝備化方向的轉(zhuǎn)變。
此外，對(duì)于技術(shù)型民營企業(yè)而言，產(chǎn)品化可以避開工程對(duì)墊資的要求，以相對(duì)靈活的方式參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。
當(dāng)然，成功的產(chǎn)品化路徑是一件極具挑戰(zhàn)的事。行業(yè)內(nèi)有很多企業(yè)專注于技術(shù)產(chǎn)品化賽道并取得了良好的成績(jī)，從中可以發(fā)現(xiàn)，環(huán)保技術(shù)產(chǎn)品化，其中有兩大關(guān)鍵。
一是探索和提煉環(huán)保全鏈條中的標(biāo)準(zhǔn)化環(huán)節(jié)。
技術(shù)產(chǎn)品化底層是標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)模化，能否標(biāo)準(zhǔn)化是技術(shù)產(chǎn)品化的判斷依據(jù)和關(guān)鍵步驟，一種技術(shù)應(yīng)用或者功能實(shí)現(xiàn)具備標(biāo)準(zhǔn)化的可能性，才能實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品化，也才能在規(guī)模化中形成經(jīng)濟(jì)效應(yīng)閉環(huán)。
因此，技術(shù)產(chǎn)品化的第一步就是在市場(chǎng)應(yīng)用中尋找和提煉可以標(biāo)準(zhǔn)化的環(huán)節(jié)。
二是要具備產(chǎn)品思維、用戶思維。
技術(shù)產(chǎn)品化不能局限于傳統(tǒng)的技術(shù)思維，只考慮能不能的問題，而是要在具體的場(chǎng)景下，統(tǒng)籌各方面，綜合考慮好不好的問題。
產(chǎn)品化不僅僅是把處理工藝裝進(jìn)箱子，只解決建設(shè)、安裝的環(huán)節(jié)，而是同時(shí)優(yōu)化運(yùn)營。成功的產(chǎn)品化，需要站在用戶角度，盡最大可能為用戶省事。產(chǎn)品交給用戶，是不是還需要復(fù)雜專業(yè)的運(yùn)營是衡量產(chǎn)品化是否成功的重要標(biāo)準(zhǔn)。
這里重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)一點(diǎn)，目前的一些環(huán)保產(chǎn)品還不夠徹底，關(guān)鍵在于仍然不是一個(gè)用戶角度的產(chǎn)品，如何破局，結(jié)合智慧化會(huì)是一個(gè)解決方案，標(biāo)準(zhǔn)化+智慧化才能實(shí)現(xiàn)完全的用戶端產(chǎn)品。
運(yùn)營效率的“數(shù)字升級(jí)戰(zhàn)”
頭部企業(yè)重度布局智慧環(huán)保
智慧環(huán)保源起于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，但真正的發(fā)展必將受力于環(huán)保用戶對(duì)提升效率的需求。
隨著運(yùn)營時(shí)代的全面時(shí)代的到來，智慧環(huán)保不再是錦上添花，而是真正被時(shí)代需要。
一方面，環(huán)保相關(guān)政策趨嚴(yán)背景下各細(xì)分板塊均提出量化要求，政府對(duì)環(huán)境監(jiān)測(cè)的覆蓋面、數(shù)據(jù)精確度及監(jiān)管效率均提出更高要求;另一方面，環(huán)保細(xì)分板塊競(jìng)爭(zhēng)加劇背景下催生企業(yè)層面降本增效需求，實(shí)現(xiàn)精細(xì)化管理。
就如同互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)在國內(nèi)十分發(fā)達(dá)是基于龐大的人口基數(shù)一樣，國內(nèi)環(huán)保產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化發(fā)展也具有應(yīng)用的場(chǎng)景優(yōu)勢(shì)。
經(jīng)過數(shù)十年的發(fā)展，環(huán)保產(chǎn)業(yè)各領(lǐng)域都建設(shè)了大量的處置設(shè)施和裝備，這些設(shè)施和裝備作為政府和企業(yè)等各方主體的資產(chǎn)，在運(yùn)營過程中有顯著的“合規(guī)、避險(xiǎn)、降本、增效”的需求，而智慧化是解決這一需求的絕佳利器。
經(jīng)過這些年的發(fā)展，智慧環(huán)保已經(jīng)進(jìn)入工藝控制、精細(xì)管理、無人值守的階段，環(huán)保智慧化服務(wù)的供應(yīng)能力已經(jīng)初步形成，國內(nèi)外產(chǎn)生了一批智慧環(huán)保的先導(dǎo)者。
隨著資產(chǎn)運(yùn)營規(guī)模的急劇升高，國內(nèi)的很多環(huán)保運(yùn)營頭部企業(yè)開始部署運(yùn)營模式的智慧化升級(jí)，同時(shí)以華為、百度、阿里等為代表的互聯(lián)網(wǎng)巨頭紛紛布局智慧環(huán)保領(lǐng)域、拓展互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用場(chǎng)景，智慧環(huán)保正在內(nèi)外因素的推動(dòng)下快速發(fā)展，這將有力推動(dòng)環(huán)保運(yùn)營的效率升級(jí)。
此外，在更高層級(jí)的數(shù)字城市建設(shè)中，智慧環(huán)保也是重要內(nèi)容。2 月 27 日，國家發(fā)布《數(shù)字中國建設(shè)整體布局規(guī)劃》，在此次政策中著重提出了對(duì)生態(tài)環(huán)境相關(guān)領(lǐng)域的數(shù)字化建設(shè)要求，頂層規(guī)劃要求下環(huán)保行業(yè)數(shù)字化建設(shè)有望提升至前所未有的高度，推動(dòng)智慧環(huán)保發(fā)展機(jī)遇到來。
產(chǎn)出效率的“增值持久戰(zhàn)”
借助資源化實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)增長
資源化是環(huán)保行業(yè)增效的另一個(gè)重要的途徑，是通過增值實(shí)現(xiàn)增效。
污染治理的終極結(jié)果不是排放，而是資源化，可以說資源化是環(huán)保行業(yè)走向高質(zhì)量發(fā)展的進(jìn)階之門。
在污染治理的鏈條上，很大一部分價(jià)值沉淀在廢棄物、污染物當(dāng)中，污染治理結(jié)果的資源化價(jià)值是環(huán)保企業(yè)在效率戰(zhàn)爭(zhēng)中的重要突圍方向。
在新建工程項(xiàng)目快速縮減的趨勢(shì)下，資源化所帶來的業(yè)務(wù)增長更加穩(wěn)定持續(xù)，甚至成為一些企業(yè)逆勢(shì)增長、起死回生的關(guān)鍵。
資源化是一個(gè)空間可觀同時(shí)具有挑戰(zhàn)的方向，不同領(lǐng)域的不同企業(yè)，資源稟賦、能力模型各不相同，進(jìn)行資源化探索的路徑和難度也不相同。
目前大型央企、地方國企、民間資本、產(chǎn)業(yè)資本等通過項(xiàng)目投資、合作經(jīng)營、兼并收購等方式進(jìn)入該領(lǐng)域。
資源化路徑能夠?qū)崿F(xiàn)閉環(huán)的核心是打通上下游，一方面是找到合適的、可行的、高價(jià)值的上游產(chǎn)物，另一方面是打通穩(wěn)定的、真實(shí)的、合規(guī)的下游需求，環(huán)保企業(yè)在中間發(fā)揮點(diǎn)石成金的作用。
這中間每一環(huán)節(jié)都至關(guān)重要，上中下三個(gè)環(huán)節(jié)要鐵板一塊。因此，從一些比較成功的資源化案例來看，能夠形成協(xié)同其中的關(guān)鍵，尤其是與下游的協(xié)同。
另一個(gè)重點(diǎn)是，越是細(xì)分的領(lǐng)域，越能夠產(chǎn)生可落地的資源化路徑。
環(huán)保行業(yè)進(jìn)入“向效率求生存”的階段
效率一直是環(huán)保行業(yè)的核心痛點(diǎn)，大部分的困境本質(zhì)上是效率問題。
環(huán)保上半場(chǎng)的充分競(jìng)爭(zhēng)確實(shí)給降低治理成本帶來了益處，但在一定程度上而言，只是淺層次地解決了投資成本的問題，一些惡性競(jìng)爭(zhēng)、低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)其實(shí)埋藏了巨大的隱患。
而在低質(zhì)量機(jī)制下的競(jìng)爭(zhēng)，非但沒有觸及運(yùn)營成本的解決，甚至是與“降本增效”的宗旨是相悖的。同時(shí)，在粗放的發(fā)展機(jī)制下，很多環(huán)保企業(yè)的戰(zhàn)略、管理、研發(fā)等維度存在升級(jí)增效空間。
因此，在進(jìn)入下半場(chǎng)后，圍繞資產(chǎn)運(yùn)營的效率升級(jí)將成為需求端和供給端共同的訴求，由此產(chǎn)生的效率戰(zhàn)爭(zhēng)，這將成為環(huán)保行業(yè)下一階段的核心驅(qū)動(dòng)。
生存艱難和轉(zhuǎn)型迫切的雙重壓力下，效率升級(jí)之戰(zhàn)是環(huán)保企業(yè)退無可退的存亡之戰(zhàn)。
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