2006年上半年，中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速超出人們預(yù)期，固定資產(chǎn)投資和工業(yè)生產(chǎn)保持高水平增長(zhǎng)局面，出口量急劇增加，使得全國(guó)鋼材消費(fèi)更為旺盛，拉動(dòng)國(guó)內(nèi)產(chǎn)量強(qiáng)勁增長(zhǎng)。鋼材市場(chǎng)供需兩旺，以及長(zhǎng)期合同鐵礦石價(jià)格上漲的刺激，國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)價(jià)格止跌反彈，節(jié)節(jié)攀升。預(yù)計(jì)下半年中國(guó)鋼材市場(chǎng)四大趨勢(shì)，利多與利空因素并存，交替發(fā)生作用。在其影響之下，價(jià)格行情先揚(yáng)后抑，有可能出現(xiàn)較大幅度波動(dòng)。
一、上半年中國(guó)鋼材市場(chǎng)綜述
總體來(lái)看，2006年上半年中國(guó)鋼材市場(chǎng)形勢(shì)呈現(xiàn)四大特點(diǎn)：
(一)消費(fèi)需求更為旺盛
中國(guó)經(jīng)濟(jì)(GDP)已經(jīng)連續(xù)多年實(shí)現(xiàn)了9%左右的快速增長(zhǎng)。進(jìn)入2006年以后，國(guó)民經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)局面依舊。預(yù)計(jì)上半年中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度超過(guò)8%，工業(yè)增加值增長(zhǎng)率在16%左右，固定資產(chǎn)投資增幅超過(guò)25%。同期世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展也還不錯(cuò)，全球主要機(jī)構(gòu)紛紛調(diào)高了世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)值。
國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)良好，為中國(guó)主要耗鋼產(chǎn)品產(chǎn)量的高水平增長(zhǎng)提供了有利的外部運(yùn)行環(huán)境。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2006年1?5月份累計(jì)，全國(guó)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資比去年同期增長(zhǎng)30.3%，為歷史較高水平。同期主要耗鋼產(chǎn)品，如工業(yè)鍋爐、金屬切削機(jī)床、汽車、拖拉機(jī)、鋼質(zhì)船舶、計(jì)算機(jī)、家用電器等產(chǎn)品產(chǎn)量的同比增速都不低，多數(shù)同比增幅在10%以上，尤其是汽車產(chǎn)量增速超過(guò)30%。預(yù)計(jì)6月份經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)狀況依然良好，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)以較高水平運(yùn)行。
今年上半年，中國(guó)鋼材出口承接去年下半年以來(lái)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)勢(shì)頭，增長(zhǎng)水平又有提高。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，1?5月份累計(jì)，全國(guó)出口鋼材1267萬(wàn)噸，比去年同期增長(zhǎng)35%；出口鋼坯206萬(wàn)噸，下降51.4%.。主要受到調(diào)低出口關(guān)稅的傳聞?dòng)绊懀?月份全國(guó)鋼材和鋼坯出口量急劇增加，達(dá)到417萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)近3成，同比增長(zhǎng)54%。預(yù)計(jì)6月份出口量依然不少，上半年鋼材和鋼坯出口量將達(dá)到或超過(guò)1800萬(wàn)噸，增長(zhǎng)15%左右。
受其影響，上半年中國(guó)鋼材消費(fèi)需求更為旺盛。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行測(cè)算，2006年前6個(gè)月累計(jì)，中國(guó)全口徑鋼材消費(fèi)量(含國(guó)內(nèi)產(chǎn)量重復(fù)計(jì)算和出口，下同)接近2億噸(折合粗鋼 萬(wàn)噸)，同比增幅在15%以上，高出上年同期增長(zhǎng)率至少2個(gè)百分點(diǎn)。
(二)資源水平又有提高
2006年上半年，盡管鋼材進(jìn)口大幅下降，但由于國(guó)內(nèi)新增產(chǎn)能的集中釋放，使得全國(guó)鋼材新增資源增長(zhǎng)率又有提高。根據(jù)統(tǒng)計(jì)測(cè)算，2006年1?5月份累計(jì)，全國(guó)鋼材新增資源量(含鋼材生產(chǎn)中的重復(fù)計(jì)算，下同)，為18834萬(wàn)噸，同比增幅為21%，高出上年同期增長(zhǎng)率2.5個(gè)百分點(diǎn)。預(yù)計(jì)上半年鋼材新增資源量達(dá)到或接近2.3億噸，增長(zhǎng)20%左右。
新增資源的主要?jiǎng)恿?lái)自國(guó)內(nèi)產(chǎn)量的強(qiáng)勁增長(zhǎng)。經(jīng)過(guò)連續(xù)數(shù)年的大量投資，鋼鐵產(chǎn)能迅速增加。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2006年前5個(gè)月累計(jì)，全國(guó)鋼材產(chǎn)量18060萬(wàn)噸，比去年同期增長(zhǎng)24.6%。其中5月份產(chǎn)量突破4000萬(wàn)噸關(guān)口，增長(zhǎng)27.1%，再次刷新歷史紀(jì)錄。目前1個(gè)月的產(chǎn)量，就相當(dāng)于上個(gè)世紀(jì)80年代1年的產(chǎn)量。預(yù)計(jì)上半年鋼材產(chǎn)量有可能達(dá)到2.2億噸，同比增幅在20%以上。
主要鋼材產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中，各類型鋼、冷軋薄板、薄寬鋼帶、鍍層板(帶)、鋼管等，同比增幅較大，高的超40%；產(chǎn)品結(jié)構(gòu)趨向優(yōu)化。值得注意的是，5月份冷軋薄板和熱軋薄板同比增幅分別為82.5%和46.6%，均呈現(xiàn)“井噴”式增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，表明國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)在該領(lǐng)域的產(chǎn)能較上年水平有了很大提高。隨著這些裝置的陸續(xù)達(dá)產(chǎn)，自然會(huì)加大下半年的行情壓力。
由于中國(guó)鋼材產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)能力的明顯提高，對(duì)境外產(chǎn)品的依賴性不斷減弱，使得上半年中國(guó)鋼鐵產(chǎn)品進(jìn)口量繼續(xù)大幅下降。據(jù)中國(guó)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，2006年1?5月份累計(jì)，全國(guó)進(jìn)口鋼材774萬(wàn)噸，比去年同期下降27.6%，進(jìn)口鋼坯17萬(wàn)噸，下降73.4%。其中板材進(jìn)口量649萬(wàn)噸，下降30.2%。預(yù)計(jì)6月份進(jìn)口量繼續(xù)大幅下降。
(三)凈出口量急劇增加
近些年來(lái)，中國(guó)鋼材產(chǎn)品的綜合競(jìng)爭(zhēng)能力明顯增強(qiáng)，主要表現(xiàn)為進(jìn)口依賴性減弱，出口勢(shì)頭強(qiáng)勁，凈出口量急劇增加。這反映了中國(guó)在獲取世界鋼鐵生產(chǎn)大國(guó)地位后，又在穩(wěn)步地向鋼鐵生產(chǎn)強(qiáng)國(guó)靠近。
通過(guò)對(duì)上述進(jìn)出口數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算，1?5月份累計(jì)，全國(guó)鋼材和鋼坯的凈出口量為682萬(wàn)噸，是去年同期凈出口量的3倍。其中5月份鋼材和鋼坯的凈出口量為268萬(wàn)噸，比去年同期增長(zhǎng)5倍多。估計(jì)6月份鋼材進(jìn)出口形勢(shì)不會(huì)逆轉(zhuǎn)，因此， 上半年鋼材和鋼坯的凈出口量有可能達(dá)到900萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2倍多。
四、市場(chǎng)價(jià)格節(jié)節(jié)攀升
2006上半年，由于消費(fèi)需求旺盛，高成本支撐，國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格楊升的支持，尤其是前不久鐵礦石漲價(jià)消息的刺激，全國(guó)鋼材市場(chǎng)行情止跌反彈，節(jié)節(jié)攀升。據(jù)商務(wù)部重要生產(chǎn)資料監(jiān)測(cè)系統(tǒng)和藍(lán)格信息公司數(shù)據(jù)顯示，到今年5月末，全國(guó)30個(gè)主要城市的鋼材價(jià)格比年初上升了27.6%。主要鋼材品種中，6.5MM普通高線價(jià)格比年初上升19.4%，25MM螺紋鋼上升了14.4%；，MM冷板上升了23.7%，20MM中板上升41.6%；3.0規(guī)格熱卷上升39.9%。 從各月份價(jià)格水平來(lái)看，呈現(xiàn)逐月攀升局面。
6月份全國(guó)鋼材價(jià)格繼續(xù)高位運(yùn)行。
四、下半年鋼材市場(chǎng)四大趨勢(shì)
近些年來(lái)，國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)行情在波動(dòng)中持續(xù)升溫，供需兩旺，價(jià)格屢創(chuàng)新高。分析中國(guó)鋼材市場(chǎng)升溫的原因：一是消費(fèi)需求旺盛；二是原材料成本提高；三是資源性商品全球同步強(qiáng)勁上漲的帶動(dòng)；四是投機(jī)資金的順勢(shì)而為。
從下半年的發(fā)展情況來(lái)看，上述利多因素并沒(méi)有消失，有些還會(huì)增強(qiáng)。比如，社會(huì)主義新農(nóng)村的建設(shè)，以及更多的農(nóng)村人口轉(zhuǎn)換身份，進(jìn)入城鎮(zhèn)，不可避免地刺激中國(guó)鋼材需求總量的進(jìn)一步膨脹。另一方面，隨著鋼材價(jià)格的節(jié)節(jié)攀升，一些利空因素亦在累積。主要是國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能增加較多，階段性供大于求仍是今年鋼材市場(chǎng)關(guān)系的主要矛盾方面等。受到上述兩個(gè)方面利多與利空因素并存的影響，預(yù)計(jì)下半年全國(guó)鋼材市場(chǎng)將呈現(xiàn)五大趨勢(shì)，并導(dǎo)致市場(chǎng)價(jià)格的較大幅度波動(dòng)。
第一個(gè)趨勢(shì)是市場(chǎng)需求依然旺盛。沒(méi)有跡象表明，下半年中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)會(huì)出現(xiàn)很多減速。預(yù)計(jì)下半年中國(guó)經(jīng)濟(jì)(GDP)增長(zhǎng)速度將保持在9%左右，因而國(guó)內(nèi)鋼材需求的增長(zhǎng)基礎(chǔ)依然堅(jiān)實(shí)。同時(shí)，社會(huì)主義新農(nóng)村的建設(shè)，也將成為刺激鋼材消費(fèi)增長(zhǎng)的新因素。預(yù)計(jì)全年鋼材的全口徑消費(fèi)量(含國(guó)內(nèi)產(chǎn)量的重復(fù)計(jì)算和出口)將超過(guò)4億噸(4.2億噸，去年3.7億噸)，比上年增長(zhǎng)14%左右。
如果下半年下調(diào)鋼材出口退稅，鋼材的出口需求會(huì)有所減弱，但難以改變整體鋼材需求旺盛的基本格局。因?yàn)橹袊?guó)鋼材消費(fèi)畢竟以內(nèi)需為主。
第二個(gè)趨勢(shì)是生產(chǎn)成本大幅增加。上半年，國(guó)家有關(guān)部門相繼調(diào)高了貸款利率、成品油價(jià)格，這些漲價(jià)因素更多地會(huì)在下半年的生產(chǎn)成本中體現(xiàn)出來(lái)。目前中國(guó)鋼鐵企業(yè)與境外鐵礦石生產(chǎn)商的價(jià)格談判還沒(méi)有結(jié)束。但種種跡象表明，長(zhǎng)期合同的鐵礦石價(jià)格將進(jìn)一步上漲，從而刺激國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨礦石價(jià)格揚(yáng)升。此外，目前鋼鐵生產(chǎn)成本中偏低的工資成本、能源成本、水資源成本、物流成本和環(huán)保成本，在下半年，乃至今后若干年內(nèi)都將逐步提高，從而導(dǎo)致鋼鐵生產(chǎn)成本的大幅增加。可以說(shuō)，今后一段時(shí)期內(nèi)，中國(guó)鋼鐵行業(yè)將進(jìn)入生產(chǎn)成本快速增長(zhǎng)時(shí)期。對(duì)此，鋼鐵企業(yè)要有充分的思想準(zhǔn)備。
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