歷經(jīng)數(shù)十年發(fā)展，光伏市場依然暗潮洶涌。在光伏產(chǎn)業(yè)巨大的發(fā)展前景下，從硅料、硅片到電池組件，光伏制造各環(huán)節(jié)均涌入了新勢力。而在眾多參與企業(yè)中，更頻現(xiàn)昔日大廠老將的身影，這些老將或親自掌舵、或再挑重?fù)?dān)，巨頭環(huán)伺之下，如何開辟光伏新征途?
硅料環(huán)節(jié)
在光伏產(chǎn)業(yè)鏈中，硅料環(huán)節(jié)的市場集中度最高。據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2022年全球前十的多晶硅企業(yè)總產(chǎn)量約94.34萬噸，占全球總產(chǎn)量的94.2%。全球前五的多晶硅企業(yè)總產(chǎn)量為77.23萬噸，約占全球總產(chǎn)量的77.23%。
從企業(yè)陣容來看，除通威、保利協(xié)鑫、新特能源、東方希望、大全等老牌巨頭之外，近兩年發(fā)展迅速的新勢力當(dāng)屬青海麗豪。
青海麗豪成立于2021年4月，公司的創(chuàng)始人是光伏行業(yè)的老將段雍。從履歷來看，段雍先后就職于東方希望和四川永祥股份，在2021年5月27日離職前任永祥股份董事長。天眼查顯示，2023年1月，段雍任青海麗豪董事長，崔鵬任董事兼總經(jīng)理。
青海麗豪自成立以來，頗受資本青睞。2021年12月完成了A輪融資，投資方包括正泰、晶盛機(jī)電等頭部產(chǎn)業(yè)資本方和IDG資本、金雨茂物等知名財(cái)務(wù)投資機(jī)構(gòu)。2022年9月，完成22億元B輪融資，三峽集團(tuán)旗下長江證券創(chuàng)新投資、浙民投等參與投資，IDG資本、金雨茂物等多家機(jī)構(gòu)均追加投資。
青海麗豪計(jì)劃總投資180億元，分三期建設(shè)20萬噸高純晶硅項(xiàng)目。在資本助力下，青海麗豪產(chǎn)能擴(kuò)張加速，2022年一期5萬噸建設(shè)項(xiàng)目投產(chǎn)，二期10萬噸項(xiàng)目計(jì)劃于今年9月份投產(chǎn)。
2022年以來，硅料價(jià)格波動劇烈，最高時(shí)超過300元/kg，今年最低價(jià)來到55元/kg，逼近成本線。個(gè)別企業(yè)開始停產(chǎn)檢修，而生產(chǎn)成本較高的企業(yè)將面臨嚴(yán)峻考驗(yàn)，青海麗豪能否如期躋身第一梯隊(duì)?
硅片環(huán)節(jié)
硅片的市場集中度稍遜于硅料環(huán)節(jié)，據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2022年全球前十硅片企業(yè)產(chǎn)量達(dá)到341.1GW，占全球產(chǎn)量的89.5%。新秀中，高景太陽能與華耀光電等崛起迅速，進(jìn)入視野。
高景太陽能成立于2019年，由珠海國資與IDG資本聯(lián)合孵化，其董事長、總經(jīng)理為徐志群，在光伏行業(yè)資歷頗深，此前曾任晶科能源副總裁。
2020年9月，高景太陽能與珠海市國資委簽署50GW光伏大硅片項(xiàng)目，拉開了擴(kuò)產(chǎn)序幕。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年末，高景單晶硅棒和單晶硅片產(chǎn)能提升至30GW，硅片銷售長單合計(jì)約259.04億片。
高景太陽能的迅速擴(kuò)張同樣離不開資金支持，2021年高景獲得天使輪融資，投資機(jī)構(gòu)為華金資本何IDG資本。2022年,高景太陽能完成16億元A 輪融資，截至目前其背后資本達(dá)到43家，估值超過200億元。2023年6月，高景太陽能正式提交招股書，擬在創(chuàng)業(yè)板上市。招股書顯示，高景太陽能擬公開發(fā)行不超過1.25億股，募集資金約50億元，如若成功，這將成為今年創(chuàng)業(yè)板最大的IPO。
華耀光電同樣成立于2019年，主營業(yè)務(wù)為單晶硅棒、單晶硅片的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。截至2022年末,擁有約11GW單晶硅棒、9GW單晶硅片產(chǎn)能。華耀光電的實(shí)控人可謂大有來頭，目前任職公司董事、總經(jīng)理的荀建華，曾執(zhí)掌億晶光電14年，公司董事長荀耀為荀建華之子。
與高景太陽能專業(yè)化定位不同的是，華耀光電認(rèn)為專業(yè)化明顯存在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一的風(fēng)險(xiǎn)，因此開始建設(shè)組件產(chǎn)能。2023年已中標(biāo)部分在央國企組件集采，且個(gè)別項(xiàng)目價(jià)格具有優(yōu)勢。
與高景太陽能類似，華耀光伏也向創(chuàng)業(yè)板IPO發(fā)起沖擊，但6月30日，華耀光電申請撤回發(fā)行上市申請文件。
從競爭格局來看，2022年第二梯隊(duì)企業(yè)發(fā)展迅速，快速縮小與第一梯隊(duì)的差異。2023年，硅料價(jià)格驟降引發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈新動蕩，企業(yè)間競爭愈發(fā)激烈。
電池組件環(huán)節(jié)
一直以來，電池組件環(huán)節(jié)競爭激烈。2022年以來，光伏產(chǎn)業(yè)格局變化明顯，一道、通威闖入全球光伏組件出貨TOP 10榜單。值得一提的是，一道新能成立于2018年，4年時(shí)間闖入全球前十，盡顯黑馬風(fēng)姿。
據(jù)了解，一道新能創(chuàng)始人劉勇，在光伏行業(yè)深耕多年，先后在晶澳、中來等企業(yè)任職。2022年初，光伏行業(yè)技術(shù)元老、n型技術(shù)領(lǐng)軍人物宋登元博士加入一道新能，并主導(dǎo)一道新能TOPCon電池持續(xù)技術(shù)迭代至3.0階段。按照規(guī)劃，2023年年底，一道新能到TOPCon電池組件產(chǎn)能均達(dá)到30GW。
除一道新能外，諸多跨界企業(yè)、創(chuàng)業(yè)型企業(yè)均以光伏作為新賽道，意圖在技術(shù)迭代期向上沖擊。
華晟新能源成立于2020年，專注于HJT電池、組件開發(fā)應(yīng)用和產(chǎn)品規(guī)模化生產(chǎn)。創(chuàng)始人徐曉華更是光伏技術(shù)老兵，參與并主導(dǎo)了多項(xiàng)硅基薄膜和HJT電池研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，創(chuàng)造了多項(xiàng)HJT電池效率紀(jì)錄。
在技術(shù)加持下，華晟新能源頗受資本青睞，2021年11月，華晟新能源完成8億元A輪融資，由合肥產(chǎn)投集團(tuán)、宣城開盛集團(tuán)聯(lián)合領(lǐng)投，招銀國際、瑞華資本、普華資本、諾延資本、西子集團(tuán)、昆岡資本、優(yōu)勢資本、方正和生投資、民生股權(quán)基金、中信創(chuàng)投等機(jī)構(gòu)共同完成。2023年1月，華晟新能源宣布獲得超20億元B輪融資。
華晟新能源是業(yè)內(nèi)率先實(shí)現(xiàn)異質(zhì)結(jié)GW級出貨的企業(yè)，消息顯示，華晟新能源2022年HJT電池、組件有效產(chǎn)能達(dá)到2.7GW，到2023年底，HJT投產(chǎn)產(chǎn)能將超過20GW。
行業(yè)新銳中清光伏成立于2021年，公司領(lǐng)軍人物為光伏行業(yè)技術(shù)元老，擁有豐富管理及技術(shù)經(jīng)驗(yàn)。在p、n型技術(shù)迭代的關(guān)鍵期，中清光伏n型TOPCon電池和高效組件產(chǎn)能快速擴(kuò)充，2022年n型電池產(chǎn)線投產(chǎn)，組件實(shí)現(xiàn)市場化應(yīng)用。目前中清光伏已建、待投產(chǎn)光伏基地達(dá)到七個(gè)。
預(yù)計(jì)到2025年，中清光伏電池產(chǎn)能規(guī)模擴(kuò)大到40GW以上，組件產(chǎn)能規(guī)模擴(kuò)大到15GW以上。中清光伏定位于清潔能源綜合運(yùn)營商，除制造業(yè)務(wù)外，中清光伏業(yè)務(wù)還涉及光伏電站投資、儲能、氫能產(chǎn)業(yè)投資等。
同樣成立于2021年的還有中能創(chuàng)，其創(chuàng)始人兼總經(jīng)理黃強(qiáng)此前任職東方日升副總裁、CTO。中能創(chuàng)是一家專注于異質(zhì)結(jié)(HJT)技術(shù)和光伏場景化應(yīng)用的光伏企業(yè)。今年6月，中能創(chuàng)完成億元A輪融資，本輪融資由朗瑪峰創(chuàng)投領(lǐng)投，老股東耀途資本、同創(chuàng)偉業(yè)跟投。融資主要用于超大超薄無主柵異質(zhì)結(jié)電池與組件的量產(chǎn)線建設(shè)、啟動疊層電池研發(fā)及團(tuán)隊(duì)擴(kuò)充。
2022年，元太光伏成立，企業(yè)專注新一代n型光伏產(chǎn)品的研發(fā)、制造、銷售和服務(wù)，以及光伏電站開發(fā)。元太光伏創(chuàng)始人為謝健，曾任晶澳科技董事兼首席運(yùn)營官、執(zhí)行總裁,東方日升董事長兼總裁。按照規(guī)劃，元太光伏擬投資15億元，在安徽省滁州市建設(shè)年產(chǎn)5GW新型高效單晶光伏組件生產(chǎn)基地。元太光伏一期3GW組件項(xiàng)目已投入量產(chǎn)，預(yù)計(jì)5GW全面達(dá)產(chǎn)后年銷售收入超百億元。
五糧液正式跨界光伏的消息，將和光同程推上熱搜。和光同程成立于2023年2月，專注于高效晶硅太陽能電池的制造、生產(chǎn)和銷售。而和光同程的實(shí)控人，此前業(yè)內(nèi)推測為通威股份前董事長謝毅。近期，和光同程正式“官宣”，天眼查信息顯示，謝毅正式任和光同程法人及董事長，在和光同程(宜賓)公司同樣擔(dān)任法人及董事長。
和光同程公司初期規(guī)劃產(chǎn)能32GW，2024-2026年產(chǎn)能將達(dá)50-60GW。高效晶硅電池及配套項(xiàng)目一期16GW于2023年4月開工建設(shè)，計(jì)劃在2023年9月建成投產(chǎn)。
正所謂亂世出英雄，近兩年光伏需求連超預(yù)期、產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格動蕩，技術(shù)迭代進(jìn)入關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，一眾光伏老兵重新起航，以技術(shù)、以資金、以渠道競逐市場，前有巨頭強(qiáng)者恒強(qiáng)，后有跨界企業(yè)持資猛進(jìn)，誰能激流勇進(jìn)，躋身龍頭行列?靜待企業(yè)答卷。
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