華西能源增發29.5億收購天河環境60%股權

事件描述：華西能源公司8日晚間發布公告，擬以18.38元/股非公共開發行不超過160,500,544股，募集資金不超過295,000.00萬元，用于收購天河環境60%股權項目、償還銀行貸款項目及補充流動資金。公司股票今日復牌。
分析：1、公司擬募資不超過295,000.00萬元，扣除發行費后，168,000萬元用于收購天河環境60%股權，25,000萬元用于償還銀行貸款，102,000萬元用于補充流動資金。
非公開發行對象為國開金泰、橫琴遠城、羅相斌等8名特定投資者，與公司不存在關聯關系。
2、天河環境專業從事脫硝催化劑的研發、生產與銷售業務，主要產品SCR平板式及蜂窩式催化劑，在我國快速發展的脫硝催化劑行業處于領先地位，具備較強的技術優勢和良好的客戶資源。客戶主要包括五大國有發電集團及上海鍋爐廠有限公司、哈爾濱鍋爐廠有限責任公司、東方鍋爐股份有限公司等鍋爐制造商。
天河環境2014年實現營業收入3.57億元，凈利潤1.03億元；2015年一季度實現營收6607萬元，凈利潤1093.99萬元。
交易對手天河環境承諾，2015、2016及2017年度扣非凈利潤分別不低于20,047萬元、25,916萬元和33,930萬元，對應動態收購市盈率8.4倍、6.5倍、5倍。如未能在上述時限內達成業績承諾，將根據利潤補償協議進行補償。
3、公司主營電站鍋爐、工業鍋爐、特種鍋爐及鍋爐配套產品等制造銷售，通過收購天河環境，公司將進入脫硝催化劑行業領域，加快在節能環保產業的布局，提升在環保行業的市場競爭力和市場地位，公司業務結構得以優化，增加了新的利潤增長點。同時通過償還銀行貸款，公司負債率將有效降低，達到行業平均水平，公司財務風險降低。

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